O13資訊化系統滿足所有企業應用場景與需求 序言 O13的設計理念是：一個平臺滿足企業所有需求，O13的應用外掛程式很

銷、售前管理（CRM）、銷售、採購、研發、生產、倉庫、HR、電商、財務，等等幾萬個外掛程式。   市場行銷     企業經營始於行銷，

微博、微信朋友圈、今日頭條、Facebook等媒體上持續發佈公司和產品介紹 細分潛在客戶資料庫，以便在合適的時間向合適的潛在客戶提供合適的產品資訊

區人員短信群發現金抵扣碼 公司下月1日新品發佈會，策劃市場活動： 1) 微博、今日頭條等各大媒體1日同時發佈新品推介美文，抖音等視頻平臺直播發佈會； 2) 公司CRM系統累積的數萬潛在客戶1日群發新品推介郵件；     編輯產品推介郵件範本 以前，類似的市場活動一般外包給市場服務公司，或者

的市場工具自己做。如果公司用了O13系統，上述市場活動可以在O13提供的行銷相關的功能外掛程式上完成。 電子郵件 ：

1) 製作漂亮的郵件範本； 2) 按條件篩選特定用戶群發郵件，例如只給生日在當月的用戶群發； 3) 如果群發數量特別多，幾十萬幾百萬的用戶，還可以指定郵

如每小時發送1萬個郵件； 4) 跟蹤郵件群發效果：有多少郵件被拒收了，有多少郵件打開過，有多少郵件回復過； 5) 和

程式集

復的郵件直接轉變為商機管理；   短信 ：按條件篩選特定用戶群發短信； 社媒 ：對接Facebook、T

、微博、微信、頭條等社交媒體，統一推送行銷美文，集中跟蹤各個平臺的行銷效果，例如閱讀數多少、評論數多少，點贊數多少； 自動化 ：集合多種行銷手段，配合市場活動，自定義自動化工作流，系

作流程，自動
• 發郵件、自動發短信、自動推文、自動收集市場回饋。例如，制定自動新客開拓工作流：1) 針對郵件資料庫，群發促銷郵件（郵件中預製促銷鏈接）；2) 針對打開過鏈接的潛在客戶，系統基於郵件地址自動獲取客戶地址、電話等資訊(https://clear
bit.com
• / )，自動給客戶發送進一步的促銷郵件。     自動化市場工作流 CRM客戶關係管理   CRM主要是售前管理，即從獲客、跟蹤、成交的過程管理。   銷售組織 ：銷售總監、大
區經理、銷售小
• 組、業務員等多層結構，許可權上，業務員只能看見自己的客戶、商機、訂單，小組組長可以看見本組的，經理可以看見本區的，總監可以看見所有銷售數據； 獲客 ：400電話、展會名片、媒體引流、網站填表單、
業務員黃頁電話

等，各種途徑獲取到的潛在客戶需求。商機按一定規則分配給銷售小組或業務員，可以由各級領導人為分配，也可以系統按設定規則自動分配。   跟蹤 ： 商機日誌：業務員電

拜訪，系統中記錄商機跟蹤日誌。 定位打卡：業務員拜訪客戶，借助協力廠商外掛程式，O13對接企業微信，或者微信小程式，或者釘釘，可以在商機上實現手機定位、打卡、拍照上傳。 銷售漏斗：系統中可以設置商機階段，即從新客戶到成交，中間要經過哪

“方案演示”，“價格談判”，等等。 自動規則：系統可以設置各種自動規則，例如滿足某些條件，自動推送到下一個商機階段，又如，超過一周沒有跟蹤日誌的商機，自動剝奪到“公海池”。 商機去重：系統為銷售內勤提供了客戶、商

機制，例如，張三和李四都通過黃頁本聯繫到同一個客戶，系統會自動根據名稱、電話號碼、郵箱是否一致，判定是否重複客戶。系統也可以查詢“疑似”重複客戶，由銷售內勤進一步判定

  成交 ：系統提供了客戶報價、客戶訂單、客戶價格表、信用額度、賬期等客戶收款相關的管理功能。 報

供了強大的商業智慧（BI）功能，可以按商機來源（管道）、商機階段、銷售小組、客戶、地區、預計金額、月份等多種維度分析查看商機。可以自定義績效指標，例如，商機平均關閉天數，商機平

新增商機數量，等等。   銷售管理 系統提供了不同行業的銷售訂單管理功能外掛程式。 POS 是門店零售管理， 銷售 是ToB的銷售訂單處理， 訂閱 是會員資格、年費類的銷售訂單處理， 租賃 是設備租賃類的銷售訂單處理。另外後面還會介紹電商功能外掛程式， 電商 是網上訂單處理。 銷售 ：To

，銷售成交後
• ，系統中錄入銷售訂單，銷售訂單關聯銷售發貨、銷售開票、銷售收款。銷售業務員從銷售訂單上可以方便地查看發貨和收款情況。   O13自帶客戶價格表，支持級別折扣、一客一價
、階梯價格

一些協力廠商外掛程式，支持更多的銷售內控要求，例如，多級審批，特價審批，信用額度和賬期控制 支持“以銷定采”、“銷售BoM”、“供應商直發”等各種銷售形式 支持按單、按業務員、按

、按時間等多種毛利分析報表   POS ：門店零售管理，系統有一個方便漂亮的收銀操作介面，每一筆收銀，系統自動記錄收款方式、自動扣減門店庫存。系統支持會員積分、多種促銷方式。系統提供了連鎖門店、門店訂貨、門店盤點、零

碼（電腦、手機類商品零售）等各種零售管理功能。系統也提供了餐飲連鎖店的收銀管理功能。   訂閱 ：此功能外掛程式用於管理軟體授權、會員資格等，按年或按月收費的銷售業務。系統管理每一個合同的到期日期，提醒客戶續費，關聯銷售開票、銷售收款。  

能外掛程式用於管理設備租賃類的銷售業務，銷售訂單審核後，系統自動產生租賃相關的出庫指令單，以及租賃期到後的計畫入庫單。租賃銷售訂單管理銷售開票、銷售收款。   網站應用 O13自帶強大的企業網站相關功能外掛程式，幫助企業

地對外宣傳自己的產品、服務。O13網站外掛程式融入了行銷概念，提供了網頁訪問量分析功能，可以分析每個頁面的訪問量，以及訪問的來源（什麼市場活動帶來的流量）。 網站設計 ：此功能外掛程式用於快速構建企業網站。該外掛程式提

化的網頁組件，拖拖拉拉快速製作網頁，搭建網站。系統支持一個公司多個網站（功能變數名稱、網站風格完全獨立），方便企業網站群行銷；

• 電子商務 ：幫助企業快速構建電商網站，客戶或下級經銷商可以直接通過公司網站下單。系統支持一客一價，不同客戶登錄，看到的電商價格不同； 博客 ：企業博客功能，方便企業全員在自己的網站上發佈工作狀態，如品牌故事、
產品介紹、方案
• 介紹、團建活動、公司新聞，等等 論壇 ：企業內外部人員的論壇，如公司產品的FAQ（最常見問題及答案），又如公司專家和潛在客戶之間的互動（客戶或粉絲提問，專家解答） 線上學習 ：公司技術資料、產品資料的線上學習。包括不同許可權級別的資料分享，如內部資料、經銷商資料、外部資料。支持PPT、PDF、視頻等多種形式的資料。內部員工、
經銷商、客戶、
• 潛在客戶等不同角色，都可以參與線上學習 近期活動 ：公司活動的預告，如新品發佈會、新年促銷會、技術培訓活動等。點擊活動，展現活動專頁介紹（活動海報） 線上客服 ：在公司網站上顯示即時聊天小視窗，網站流覽人員可以隨時發起文字聊天，系統自動分派後臺客服對接聊天   預約 ：網站上發佈的公司活動，可以帶有預約功能。例如“新年品嘗會”，可以預約門票，或者線上購買優惠門票   財務管理   O13有完整的財務管理功能，包括往來賬、存貨核算、成本核算、費用報銷、資產管理、預算管理、會計報表等財務
會計功能，也包

的管理會計功能。O13的會計強調業務財務一體化：業務單據操作完成，自動生成財務單據，自動完成財務記賬。   會計 ：會計基礎功能，包括會計分錄、會計

計等基礎功能 發票 ：往來賬管理外掛程式，包括客戶發票（應收賬款）、供應商帳單（應付賬款）、紅字發票、預收預付管理等功能

：費用管理模組，員工填寫報銷單據，各級審批，出納付款，系統自動完成會計記賬。支援上傳發票，系統自動文字識別，自動填寫報銷單功能 資產 ：固定資產管理，包括資產卡片、自動折舊、固定資產清理（報廢 or 銷售

運營管理   庫存 ：O13有很強的庫存管理功能。庫存外掛程式中，包括庫存管理（Stock & Inventory），也包括倉庫管理（WMS）

支援多庫位、多倉庫、庫內貨架管理 支援條碼入出庫、上下架操作 支援實際庫存、可用庫存、預測庫存等多種庫存

支持安全庫存、按單補貨、手工隨時補貨等多種庫存補貨策略 支援批次管理、序列碼管理、效期管理、庫齡管理等各種在庫策略 支持標準價法、月末加權平均、移動加權平均、先進先出、個別計價等多種存貨核算方法

採購 ： O13的採購模組強調兩大功能，其一是自動化採購，在需要的時候及時採購；其二是交期保證，遴選優秀供應商，及時確認交期。 根據庫存水準、

售訂單、預測
• 生產訂單等制定採購策略，提高採購和庫存績效。 根據生產和交貨要求，為每種產品設置不同的補貨策略 考核供應商交期、折扣、採購數量等。結合分析會計，分析採購成本   幫助臺 ：客戶服務管理外掛程式，包括售前、售中、售後服務管理。例如，客服接到投訴電話，創建服務單，記錄服務事項，分派品質（檢測問題）、物流（退貨換貨）、財務（退款賠
償）等相關部門
• 處理服務單 文檔 ：幫助企業實現文檔電子化，包括合同、部門資料、技術資料等公司文檔。通過文檔外掛程式，實現企業內部各種文檔的掃描、共用、發送、分類存檔 工時單 ：工作工時管理外掛程式，例如技術人員的管理，員工通過工時單外掛程式填寫每天的工作時間分配，例如A專案方案編寫4小時，B專案售前支持2小時，C專案售後服務2小時。如此，系統可以按專案、按員工、按時間分析統計工時消耗
，乘以工時單價

投入成本 專案 ：專案任務、進度、資源、成本等的管理。 現場服務 ：現場服務管理外掛程式，例如，分派現場服務單給到工程師，工程師現場服務可能發生的事情：設

中一鍵創建銷
• 售訂單）、服務計時（服務單上一鍵開啟計時）、服務收費（服務單上一鍵導出PDF服務明細單發客戶付費）、電子簽名（客戶在平板上手寫簽名） 生產製造   MRP ：生產管理，
包括正向生產：

派單、生產投
1. 料、生產報工、完工入庫；也包括逆向生產：拆解工單、維修工單、生產報廢 BoM管理、工藝路線、工作中心管理 MRP運算，缺料報表，採購計畫、投料計畫、半成品生產計畫 IoT物聯網，O13通過IoT Box，連接
生產設備，和設
2. 備之間雙向數據通信。如果給設備下達指令、從設備獲取生產狀態數據。     產品生命週期（ PLM ） ：物料管理、BoM管理、BoM版本管理、工程變更單（ECO）   MRP 維護保養 ：設備維修保養管理 品控 ：品質管理，包括品質標準定義、品質檢查點、
品質檢測單。品
3. 質標準：針對不同品類的產品，定義不同的質檢專案、質檢要求；質檢點：在哪些環節需要質檢，如採購入庫質檢、生產入庫質檢、銷售發貨質檢；品質檢查單：定義了質檢點的操作環節，系統自動觸發品質檢查單，提請QA部門質檢，如採購入庫質檢單。 人力資源   招聘 ：職
位元元元管理，
4. 招聘流程管理，入職管理 員工 ：員工檔案、勞動合同管理 請假 ：國定節假、年假、病假等請假類型設置，請假審批，休假統計 評價 ：員工績效評價，包括自評、同事評、領導評。自定義考評專案 車隊 ：公司車輛管理，包括車輛合同、車輛行駛里程、油費等 批核 ：OA審批，自定義
審批事項、審批
5. 流程   轉介 ：員工一鍵轉發招聘需求（郵件或朋友圈分享）   零代碼開發 O13 定制 ：可視化拖拉方式，增加表單、增加欄位、修改表單顯示介面，修改列印單據格式 。 其他   電子簽署 ：支持在手機或平板上手寫簽字   調研 ：包括創建和編輯調查問卷、線上發放問卷
、即時統計問卷

  討論 ：創建企業內部的聊天群組，類似企業微信       功能摘要 缺勤管理 訪問控制

會計整合
• 會計管理 動作項目追踪 行動管理 行動計劃 活動儀表板 活動管理 活動追踪 實際成本 警報 /升級 預約管理 審批流程控制 資產管理 考勤管理 審計追踪 認證方式 自動計費
自動費
• 用輸入 自動銷售 自動備份 自動客戶通知 自動銷售線索 自動通知 頭像 資產負債表 銀行對帳 條碼打印 條碼掃描 條形碼支持 批量處理 物料清單分析 計費時間跟踪 帳單和發票 物料清單 搜索 CRM整合 自定义回應 聯繫人管理 成本追踪 貨幣轉換 用戶管理 數據導入 /導出 電子郵件範本 人力資源 潛在客戶管理 會議管理 機會管理 管道管理 管
道報告

RFID掃描 實時分析 實時數據 銷售追踪 用戶活動監控